重卡行业分析介绍

重卡是重型卡车的简称。这是一种地道的、传统的、非正式的对重型货车和半挂牵引车的称谓，包括大家在公路上看到的各种专用车、自卸车、货车以及一些不多见的越野车。下面是小编整理的一些关于重卡行业的文章，希望对你有所帮助。

中国重卡发展趋势报告

2018年，中国汽车市场受到国内经济放缓、中美贸易摩擦、市场信心以及全球汽车工业萎靡等因素影响，新车销量28年来首次出现下滑。《报告》预测2019年中国重卡销量为105万辆，同比下降9%，并将保持逐年下降态势，到2025年销量下降至90万辆。

“乘用车一直在公众的关注视野之下，而商用车受到的关注则相对少一些。在当前重卡市场或将出现拐点的情况下，我们希望罗兰贝格的第一份关于重卡市场的白皮书可以将市场的整体情况描绘出来，以全面的视角对整个重卡行业的发展历程、趋势进行系统地分析，希望《报告》能为商用车企业赢得更多的关注，为重卡企业在生产、研发、经营策略等方面的调整提供一些参考。”罗兰贝格全球合伙人、大中华区副总裁方寅亮表示。

♦全球重卡市场波动上升，中国市场举足轻重

《报告》指出，2005年~2018年，全球重卡市场经历了两次高峰：2009年销量触底，随即在2011年受全球主要经济体刺激，销量达到第一次高峰，2017年第二次销量高峰则主要由中国地区推动;在全球市场销量剧烈波动的2009、2010、2017年，中国销量占比均超过50%。中国市场自2008年后成为全球最大重卡市场，销量占比最高峰时期达57%(2010年)，对全球重卡销量平均贡献率维持在40%~50%。

《报告》分析指出，全球重卡市场波动上升，呈现三大发展趋势：一是监管政策与排放标准愈发严格。欧盟排放标准不断提高，从欧I发展到欧V。每35辆欧盟标准5的车辆污染排放相当于1990年初一辆欧盟标准0的车辆。二是行业集中度不断提高。在市场销量持续下降的情况下，经过不断的兼并整合，以戴姆勒、沃尔沃、MAN、斯堪尼亚为代表的重卡企业在欧洲市场脱颖而出。三是头部客户加速壮大。物流行业迅速发展，重卡用户结构比例迅速变化，车队客户崛起;全球物流行业整合趋势明显，头部客户市场集中度不断提高，更加注重运营效率，车辆利用率提高。

♦十大趋势引领中国重卡3.0时代的变革

《报告》指出，欧洲重卡快速发展的25年(1986至2011年)经历了不断发展、成熟的过程，中国市场预计也将经历相似的发展阶段。国内重卡市场周期性明显，销量攀峰后下行风险增大，行业竞争加剧，颠覆性趋势亦将加速行业变革，中国重卡即将迈入3.0时代(1.0阶段的特点是市场激发、快速增长;2.0阶段的特点是市场成熟、结构调整;3.0阶段的特点是创新技术、多元模式、精细运营)。

《报告》认为，放眼未来，贯穿上游技术、下游客户及主机厂自身的十大趋势将引领中国重卡3.0时代的变革：

第一，智能网联——智能网联带动商用车产业链向“软硬结合”与“产服融合”方向发展，重卡主机厂应拥抱智能化、整合行业资源以巩固价值链地位。

第二，新能源——中国新能源卡车市场潜力将进一步释放，轻卡将以纯电为主，中重卡混动比例较高，凭借环保绿色、续航更长等优势，燃料电池在重卡公路运输环节的应用前景可期。

第三，产品升级——中国重卡市场目前仍以低价车辆为主流，但未来市场结构的变化受到需求和供给端共同驱动，高端化趋势显著，预计到2025年，单价40万以上车型占比将达到40%。制动、转向、智能驾驶等商用车系统已开始技术升级，受法规、舒适与安全性需求及产品高端化驱动，未来十年盘式制动器、半/全自动变速箱及智能驾驶等新兴技术将加速渗透。

第四，用户结构演变——行业头部客户集中度不断提高、运输效率提高，平台客户快速涌现。其中，物流效率提升推动着重卡用户结构发生显著变化，车队客户更有可能实现更长的营运时间与更高的周转效率;未来车队与企业客户比重显著增加，对拥车成本、售后服务能力提出更高要求;集中式客户愈发关注产品的TCO (全生命周期成本)和产品购买时的一体化销售解决方案;配货物流平台的出现颠覆了传统的配货价值链，极大挤压了转货商的生存空间，而运营效率与司机收入得到了有效提升。

第五，个性与定制化——新生代重卡消费群体的出现和细分市场产品的定制化趋势，要求主机厂更加关注用户的个性需求。从客户角度来看，各行业对重卡车辆品类有着较明确偏好，对应细分市场客户将会对重卡产品提出定制化需求。不同客户的细分市场增长也将驱动重卡品类的精细化迭代升级。

第六，互联网+——“以用户为中心”的指导原则将促使汽车厂商采用更为积极创新的模式，从而实现潜在客户与车主全触点的体验升级。

第七，平衡品系——国内重卡销量整体波动较大，尤其是牵引车与自卸车，而载货车和专用车细分市场的销量则一直较为稳定。要想在重卡行业保持持续领先，要求企业拥有较为均衡的分品系销量结构。

第八，价值链延伸——国内汽车行业的利润重心目前还主要集中在产业链前端，未来将转向后市场业务板块。为响应变化趋势，国外重卡企业正快速减少对传统业务的依赖，并从配件销售、金融服务逐步向新兴的新能源及泛后市场生态圈延伸。

第九，销量波动——同一主机厂不同时期(月份)、不同地区、不同品系间的销量波动幅度大，要求主机厂必须拥有灵活调整的商务和促销政策。

第十，敏捷管理——管理理念经历了不同的发展阶段，国内重卡企业逐步从标准化向精益管理转型，而欧美领先重卡企业正迈向敏捷型管理模式。

♦做好三大关键要点，赢在3.0时代

基于行业十大核心趋势，重卡企业该如何思考从过去向未来转变的对策，以应对3.0时代的到来?

对此，《报告》认为，未来重卡企业实现突破发展、赢在3.0时代，需要三大关键要点：一是引领产品创新：推动前瞻技术与产品，加强外延式投资发展。重卡主机厂应长短结合，分层布局前沿技术，构建基于市场需求的正向研发体系。二是强化用户运营：加强与大客户运营合作，围绕不同用户核心需求，提供整合式、定制化解决方案。三是敏捷响应市场：制定灵活的市场策略和商务政策，构建赋能前线的跨部门合作的敏捷性组织与机制。

看各大车企领导人如何判断2020年重卡市场行情

2020年的到来为上一年竞争激烈的重卡市场画下了一个短暂的句点。回顾2019全年，重卡市场经历了下滑-平稳-上涨的起伏过程，最终以提前突破百万大关的成绩圆满收官，步入新一轮增长周期。

从物流运输行业的整体趋势来看，重卡市场的发展越来越多样化，国六、新能源、智能驾驶、5G等关键词频频引发热议，机遇与挑战推动了各车企大步迈进。

连续三年高位运行后，2020年的重卡市场能否延续逆势上扬的态势?在各品牌举行的商务大会中，车企高层纷纷针对2020年重卡规模做出了预判与解读。

一汽解放总经理助理、销售公司总经理 王志才

王志才在商务大会中表示，2020年，社会消费升级和基建投资稳定将为中重卡需求奠定基础;治超、治限、环保、路权等法规的实施将带来新的增长点，但也存在着公转铁、国际贸易不确定等抑制部分需求的不利因素。

他据此预测道，2020年中重卡需求预计将在120万以上，仍然保持高位运行。

其中，牵引车市场趋势向好，砂石料、危化品、天然气等需求快速提升，干线物流市场高端占比提升，普货市场需求进一步理性，资源市场低端化趋势明显。

受治超、环保升级的影响，预计自卸车需求将稳步增加，向效率提升转变。产品向自重轻、油耗低、高舒适转变，预计2020年满足法规的轻量化产品将由30%提升到70%。

环卫市场受城市化进程加快和美丽乡村建设的影响，需求也会持续上涨。

面对机遇，一汽解放的发展策略强调巩固优势市场，抢占法规先机，弥补短板市场，持续做好产品的升级，强化目标的引领，加大渠道的管控。特别是牵引车市场，要用组合式的营销来应对价格战，用精准营销来满足各个细分市场客户的需求，创造客户价值。

中国重汽集团党委书记、董事长 陕西重型汽车汽车有限公司董事长谭旭光

作为中国重汽和陕汽重卡的“掌舵者”，谭旭光同样关注重卡市场的发展空间。他认为，2020年重卡行业的年销量将保持在100万辆左右，“现在，重卡客户的需求已经发生变化，轻量化、电动化、智能化、网联化、共享化是大势所趋。”

山东重工与中国重汽完成重组后，将向中国重汽配置更优质的资源，为市场服务。中国重汽将持续加大研发投入和正向开发能力建设，加快从营销驱动向产品和技术驱动转型，全力推动市场点单制。

同时，推动营销、技术、应用工程深入一线，掌握客户真实诉求和营销突出向题;对营销网络建设系统规划，加大培育支持力度，每年淘汰10%僵尸渠道，引进15%的优秀渠道;优化调整服务模式和政策，提升服务积极性和竞争力。

进入2020年，重卡行业3.0时代拉开序幕，具体表现为智能网联快速发展与开放式产业格局、新能源加速渗透及技术路线进阶、市场成熟化与产品高端化升级等十大特点。为此，陕汽重卡将深耕6+4、西北、东北、华南、西南、赣湖等六大战略区域，做到目标导向、强优补短、产品引领、服务赋能。

福田汽车集团副总经理、福田戴姆勒汽车执行副总裁宋术山

从全球重卡市场发展历程来看，欧洲与北美等成熟牵引车市场自20世纪90年代末开始导入自动挡，经过15年左右的市场培育与快速增长，重卡自动变速箱目前已经发展到第4代，欧美市场自动挡重卡占有率已达到95%。

在国内，新生代重卡用户逐渐成为主要驾驶员群体，对新鲜事物接受度较高，使得能够有效降低工作强度的自动挡重卡开始受到个体运输人及车队大客户的欢迎。宋术山预测道，未来5-8年将是国内自动挡重卡的快速导入期。预计到2025年，中国牵引车市场自动挡普及率将超过80%。

重卡配置自动挡变速箱之所以越来越受到青睐，不仅因为其驾驶起来更舒适、更安全，能够提高燃油利用率，同时还能为商用车网联化和智能驾驶技术发展提供有力的支撑。

福田戴姆勒汽车率先抢占这一市场先机，致力于以高端、高品质的物流装备打赢自动挡时代的用户“价值战”，以“自动挡重卡只选欧曼”的决心全方位满足用户需求，成为中国自动挡重卡市场的引领者。

上汽集团副总裁、上汽红岩董事长蓝青松

上汽集团副总裁、上汽红岩董事长蓝青松对2019年上汽红岩所取得的成绩表示肯定，对经销商、合作伙伴这一年来的付出表示感谢。

他指出：“尽管汽车产业面临调整，但重卡行业依然保持增量，上汽红岩必须抓住结构性增长的机会，才能与未来同行。上汽红岩要在3年时间内实现从6万辆到10万辆的目标，实现销量和利润的双增长。”

2020年，面对基建投资稳步增长、国三车型淘汰、港口牵引车置换的市场大环境，以及合法合规车辆需求放量增长、天然气动力车型占比提升、按轴收费政策引导的产品轻量化和大容积化趋势，上汽红岩将“全系下沉”，实现洞察力、组织力、产品力、品牌力和渠道力的全面提升。

同时，全力拼搏2020年的“135目标”，发挥“红岩精神”，战出“红岩速度”，实现“销售7万辆、占有率7%、7大重点方向”的整体目标。

华菱星马汽车集团、党委书记、董事长刘汉如

2019年，华菱星马走过了转型发展的重要时期：首座纯电动重卡换电站顺利建成启动、国六系列新产品正式发布、“2019全国巡展”活动以及“国家级工业设计中心”的认定，让华菱星马正向着全球高标准水平迈进。

在商用车企业争先用大排量、大马力发动机秀实力的时候，华菱星马汽车(集团)股份有限公司董事长刘汉如分析道：“大马力发动机在大件运输、特种设备运输方面会有一定优势，但是市场体量有限。伴随国家在超载超重方面的严格执法，重量沉、排放多的大马力发动机未必能长期保持优势。”

伴随着9L、11L和13L排量发动机在标载运输中的优势逐渐显现，汉马动力也将着重部署该环境排量段的发动机产品，打造“爆款”重卡。

在刘汉如看来，行业波动有规律可寻，只要思想不滑坡，办法总比困难多。有了质的基础，华菱星马在2020年要用量来证明自己。

东风柳汽总经理唐竞

东风柳汽总经理唐竞认为，从宏观角度来看，虽然中美关系的不确定性对国内的经济发展产生了一些影响，“公转铁”的推进也导致中重卡的总需求量有所下降，但利好因素对中重卡市场的影响整体来讲还是比利空因素更大。

他总结了四点利好因素，其一，我国在基础设施建设方面依然处在较快的发展速度中，基建工程较多;二是居民整体生活水平在不断提高，可以拉动对物流的需求;三是城镇建设不断加快，城镇化率未来将持续提升;四是蓝天保卫战等法规带来的影响。

据此，唐竞判断，未来两年，中重卡的市场总量都将保持高位运行，2020年的中重卡销量预计在100-130万辆之间，不会出现大幅下滑。

徐工集团副总经理，徐工汽车事业部总经理、党委书记罗东海

综合经济、政策两个层面的影响，罗东海表示，以国家GDP增长为依托，重卡市场需求将随之增长，中国重卡行业将长期趋于稳定。

“预计2020年重卡市场需求在105万台左右。从市场结构来看，牵引车依然会是2020年重卡市场的主力，份额预计达52%，自卸车和载货车份额预计为22%和18%。”罗东海说道。

徐工重卡将以价值为核心，以市场为导向，聚焦行业十大核心竞争点，围绕机制、产品、渠道、售后、模式、金融、品牌、行销、团队、产业裂变等十大行业关键竞争要素，通过创新变革全面提升市场竞争力。

2020年是我国进入小康社会的第一年，经济建设的主基调是“稳中求进”。超载超限治理加强、按轴收费正式落地、政府加码基建、国六升级和国三淘汰等因素都将会冲击并重塑产业格局，电动化、网联化、智能化、共享化趋势明显。

从用户的角度出发，各重卡车企正在从选、购、用、换等方面分析用户的盈利模式，以期在新一轮市场变革中帮助用户创造更大价值，实现销量与口碑的双赢。

预见2020：《2020年中国重卡产业全景图谱》(附产业供需现状、市场竞争格局、发展趋势等)

重卡产业图谱

按照中国汽车工业协会分类标准，载货汽车按照总质量划分重、中、轻、微四大类，其中，总质量>14吨为重型载货车(重卡)。

重卡产业链包含上游的原材料及零部件行业，其零部件产业涉及到汽车动力总成系统、传动系统、汽车电子系统、车身、底盘、车内饰等部分;产业下游的终端应用领域主要包含工程运输、煤炭运输、普通货物运输、垃圾运输等。

产业链上游：发动机是重卡整车核心部分

——发动机价值量约占重卡整车30%

重卡发动机主要分为天然气发动机、柴油发动机(包含大排量柴油机和非大排量柴油机)以及其他发电机。值得注意的是，随着新能源的发展，纯电动重卡也逐渐走进大众视野，未来随着环保要求逐渐趋严，纯电动重卡需求将会得到大幅提升。据兴业证券数据，目前发动机价值量占重卡整车30%左右，是重卡产业链核心部分。

——潍柴动力稳居重卡发送机行业龙头

从重卡发动机的生产企业格局来看，我国重卡发动机呈现多寡头存量竞争，行业集中度较高。根据重卡上险数据，2018-2019年，我国重卡发动机销量TOP6的发动机企业均为潍柴、康明斯、锡柴、玉柴、重汽、东风，2019年重卡发动机市场集中度CR6=87%。其中，2019年潍柴动力重卡发动机市场占有率为31%，稳居行业龙头地位，主要是由于潍柴动力在陕汽、一汽、东风、福田等整车厂中稳定的较高配套率。

产业链下游：重卡需求主要集中在物流类领域

我国重卡主要应用在物流运输和工程建设领域。其中，牵引车基本用于物流，而底盘(自卸车、水泥搅拌车等专用车)基本用于工程物料运输与市政等，载货车则是在物流和工程物料运输两个领域均有应用。

结合我国工程重卡和物流重卡结构分布情况来看，2019年我国物流类重卡与物流运输需求变化密切，得益于快递业的迅速发展，其市场份额高达72%，而工程重卡的市场份额仅为28%。

中游产业发展现状

——重卡行业供需现状

(1)2020年前7月我国重卡产量达93.94万辆

根据中汽协数据显示，2015-2019年我国重卡产量呈现波动变化态势，且增速变化较大。其中2019年我国重卡产量达到119.3万辆，同比增长7.2%。2020年1-7月，我国重卡产量为93.94万辆。

(2)疫情后期，行业销量大幅增长

受治超趋严、老旧车淘汰、基建投资增长以及国VI升级等因素的影响，我国重卡市场销量继续保持着增长的趋势。根据中汽协数据显示，2019年我国重卡的销量达到117.4万辆，同比增长2.3%，为近年来销量最高值。2020年1-8月，我国重卡销量为108.6万辆，同比增长48.3%。

从2020年1-8月我国重卡月度销量来看，受到2020年初新冠肺炎疫情影响，我国重卡2月份销量急剧下降;而在我国疫情得到控制之后，4月份以来我国重卡销量出现大幅增长，增速保持高位运行。

——新能源重卡发展现状：2019年行业销量保暴涨

根据第一商用车网统计数据，2019年我国新能源重卡销量在我国新能源汽车行业产销量整体下滑的环境下出现暴涨态势，较2018年增长665.35%至5036辆。可以看出，我国新能源重卡产业的发展空间较大。

从新能源重卡的销售企业具体来看，2019年比亚迪商用车的新能源重卡销量达到2853辆，占市场总销量的56.65%，占据半壁江山;其次是开沃汽车实现新能源重卡销量1006辆，占比为19.98%。

——自动驾驶重卡发展现状：国内重卡企业积极入局

随着我国对自动驾驶技术的重视，重卡也逐渐布局自动驾驶领域。根据中国汽车工业信息网统计，截止2020年2月，国内9家卡车企业基本全部布局自动驾驶领域。

首先从车型布局来看，多数企业以重卡车型为主，解放、福田和江铃对轻型车有所布局，尤其是江铃汽车主攻轻卡领域的布局;其次从量产情况来看，目前，仅解放量产L2级别重卡，其他卡车企业主要处于高级别自动驾驶的测试运营阶段;从自动驾驶级别布局来看，多数企业重点布局L4级别自动驾驶;从应用场景来看，主要集中在港口、矿山、园区等限定场景;总体来看，预计2020年，限定场景的测试运营水平将进一步提升。

同时，结合我国国内自动驾驶重卡上市或量产的具体情况来看，我国传统重卡和自动驾驶重卡初创科技公司均积极入局。其中。2020年9月，一汽解放正式发布和智加科技合作的全球首款量产自动驾驶重卡——J7 L3超级卡车，并将首批J7 L3交付给了京东物流，一汽解放和京东物流将共同探索智慧物流合作新模式。

——行业市场竞争格局

(1)企业竞争格局：一汽集团在重卡产销市场均居于首位

首先，从我国重卡产量层面来看，2019-2020年1-7月，一汽集团(一汽解放)始终占据我国重卡生产厂商的首位，其中2020年1-7月，一汽集团(一汽解放)的重卡产量市场份额24%;其次是东风汽车的产量份额为20%，紧追一汽集团。

再从重卡销量层面来看，一汽集团(一汽解放)依然占据行业榜首。其中2019年一汽集团的重卡销量为27.52万辆，市场份额为23.4%;2020年1-8月，一汽集团的重卡销量为29.3万辆，市场份额为27%，其销量已超过2019年全年销量。

综合来看，一汽集团(一汽解放)在我国重卡行业中占据绝对的龙头地位，引领行业发展。

(2)细分产品竞争格局：牵引车比重居于首位

根据产品的完整性可将重卡划分为重卡整车、半挂牵引车与重卡非完整车辆(重卡底盘)三类;而根据重卡的用途进行划分可以分为牵引车、载货车和底盘(自卸车、水泥搅拌车等专用车)。

从我国重卡细分产品品类占比来看，2018-2019年牵引车的比重始终占据首位，其中2019年其比重达到48.1%，较2018年提高6个百分点;其次是底盘的占比为30.4%，波动幅度不大。

——重卡行业发展趋势

近年来，我国相关政府部分针对重卡行业的自动驾驶技术、新能源发展、环保问题以及产品技术等相关方面提出了相应的政策指导以及行业发展方向，推动行业朝着可持续发展方向发展。

综合我国政策发展走向以及市场变化情况来看，未来随着行业内的政策支持以及自动驾驶技术的进步，我国重卡产品将会朝着产品性能高质化、智能化、信息化、低碳化、电动化方向发展。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国智慧银行深度调研与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

重卡行业分析相关文章：